Versicherung

Wir analysieren Ihre Risiken, schlagen risikoreduzierende Maßnahmen vor und entwickeln ein auf Ihre Bedürfnisse abgestimmtes Deckungskonzept. Wir beraten Sie im Bezug auf Schadensverhütungsmaßnahmen und kümmern uns um Ihre Schadensfälle. Permanente und persönliche Betreuung ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Damit bieten wir ein umfassendes Risikomanagement, das Ihnen die höchstmögliche Sicherheit bietet.

Analyse

Ob im Privat- oder Firmenbereich am Anfang eines jeden Beratungsgesprächs steht eine eingehende Analyse Ihrer Situation. Das Ergebnis dieser Analyse dient als Basis für alle Maßnahmen und Verträge, die wir nach eingehender Prüfung gemeinsam beschließen.

Verträge

Mit Rücksicht auf Ihren persönlichen Versicherungsbedarf erarbeiten wir maßgeschneiderte Verträge und schließen diese, nach Rücksprache mit Ihnen dort ab, wo wir für Sie die idealen Konditionen erhalten.

Betreuung

Lebens- und Risikoumstände ändern sich laufend. Daher müssen ihre Verträge an geänderte Bedingungen angepasst werden. Wir kümmern uns darum, dass Ihre Verträge mit den Entwicklungen in Ihrer Firma, Ihrer Familie und mit Ihrem Leben Schritt halten.

Vermögen

Seriöse Veranlagungsberatung heißt für uns, die wichtigen Ziele und Bedürfnisse unserer Kunden zu erkennen. Erst nach eingehender Analyse, deren Grundlage ein ausführliches Beratungsgespräch ist, erstellen wir für Sie einen Überblick über die auf Ihre Situation individuell abgestimmten idealen Veranlagungsmöglichkeiten. Ihr optimaler Profit ist unser gemeinsames Ziel.

Analyse

Eine erste Standortbestimmung durch Überprüfung ihrer bestehenden Anlageprodukte ist auch hier die Ausgangsbasis für ein optimales Vorankommen. Wir betrachten ganz genau, welche Ziele Sie persönlich haben. Denn nur so können wir auch ehrgeizige Ziele mit Ihnen gemeinsam umsetzen.

Verträge

Jeder Kunde hat andere Möglichkeiten und Bedürfnisse. Deshalb wird zur Erreichung Ihrer persönlichen Veranlagungsziele, der optimale Mix aus den am Markt erhältlichen Anlageprodukten, für Sie, von uns speziell zusammengestellt.

Betreuung

Es gibt immer wieder gute Gründe nachzuprüfen, ob alles noch passt oder ob sich neue Möglichkeiten auftun. Wir behalten für Sie den Überblick am Markt und informieren Sie rechtzeitig über Ihre Chancen.

Finanzierung

Die von uns für Sie erstellten Finanzierungskonzepte, werden mit Rücksicht auf Ihre persönliche Situation erstellt und schöpfen alle Möglichkeiten der Optimierung aus. Selbstverständlich treffen wir für Sie auch die Auswahl der bestbietenden Bank oder unterstützen Sie bei den Verhandlungen mit der Bank Ihres Vertrauens. So können wir Ihnen helfen, bei der Finanzierung Ihrer Ziele sehr viel Geld zu sparen.

Analyse

Wie können Ihre finanziellen Möglichkeiten optimiert werden? Gemeinsam erarbeiten wir Ihren Finanzierungsbedarf und prüfen mit Ihnen was zu beachten ist um Ihre Ziele erreichen zu können – das ist der erste Schritt zu Ihrem finanziellen Erfolg.

Finanzierungskonzept

Was ihre Ziele sind und wie Sie diese erreichen können, legen wir in einem kompakten Finanzierungskonzept fest. Die dafür nötigen Bankgeschäfte erledigen wir für Sie. Sie sparen Zeit und Geld, denn unsere erstklassigen Konditionen geben wir an Sie weiter.

Betreuung

Damit alles perfekt nach Ihren Plänen läuft, betreuen wir Sie während der gesamten Vertragslaufzeit. Bei regelmäßigen Besuchen besprechen wir, ob Adaptierungen zweckmäßig und nötig sind.

Beratungsablauf

1. Informationsgespräch

  • Besprechen des Auftragsumfangs
  • Prioritäten festlegen
  • Kostenkalkulation für die Auftragsabwicklung
  • Status Quo erfassen
  • Aufnahme relevanter Informationen
  • Zieldefinition

2. Analyse

  • Ist Stand, Auswertung und Bewertung, Optionale Gestaltung
  • Kosten – Nutzen Lösung
  • Festlegen weiterer Vorgangsweisen

3. Umsetzung

  • Kundenauftrag realisieren und Controlling
  • Nachvollziehbare Dokumentation
  • Zielerreichung, Integration, Verwaltung

4. Service

  • Servicevertrag, Vertragsmanagement
  • Ständige Marktanalyse und Controlling
  • Informationen und Updates